Oportunidades
búsquedas abiertas

Descripción de las tareas a realizar:

- Captar nuevos clientes, identificando oportunidades de negocio y ampliando la cartera con nuevo AUM. - Gestionar la relación con los clientes de su cartera, manteniendo contacto proactivo y seguimiento continuo para desarrollar relaciones de largo plazo que se traduzcan en resultados concretos con crecimiento de AUM. - Detectar necesidades del cliente y derivarlas al referente especializado que corresponda (FA, Investment Ideas, Compliance, Legales, impositivo, Asset Management). - Realizar seguimiento de los pedidos y consultas derivadas hasta su resolución, asegurando una experiencia sin fricciones para el cliente. - Coordinar con el referente de Marketing & Eventos la participación de sus clientes en actividades e iniciativas comerciales. - Promover la adopción y uso de los canales digitales (App / Web) dentro de su cartera - Realizar seguimiento permanente de la evolución de su cartera diaria. - Gestionar la relación complementaria y coordinada con los FA de las áreas comerciales. Requisitos ● Experiencia previa en banca privada, wealth management o gestión de carteras de clientes. ● Conocimiento general de productos financieros (renta fija, renta variable, fondos, ON, etc.). ● Habilidades comerciales y de relacionamiento con clientes de alto patrimonio. ● Capacidad de coordinación con equipos de soporte especializados. ● Orientación a resultados, crecimiento de cartera y experiencia del cliente.